国内大豆现货回顾及展望牛熊相交映行情自参差-【资讯】

国内大豆现货回顾及展望：牛熊相交映 行情自参差

第一部分2003年我国大豆现货市场回顾　　一、2003年我国大豆生产情况回顾　　2003年国内大豆播种面积增加、单产下降、产量持平。根据我国农业部公布的数据，2003年我国大豆播种面积为1．37亿亩，同比增加648万亩，增长5％。其中，黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古播种面积增幅均在10％以上，安徽、河南等省则有不同程度的缩减。受天气影响，黑龙江和内蒙古地区大豆减产，吉林和辽宁大豆增产，全国大豆总产量为1650万吨，与前年1651万吨的总产量基本持平。　　二、2003年我国大豆需求情况回顾　　由于压榨利润丰厚，我国的大豆压榨能力已经增长到约6000万吨。目前国内大豆平均每月压榨需求消费规模已经达到220万～230万吨。据有关权威机构分析，我国2002/2003年度（10月至次年9月）的大豆压榨量高达2925万吨，较2001/2002年度增加844万吨。另外，随着国内饮食结构的变化，国内食用大豆消费量有所增加，预计为860万吨，加上40万吨左右的种用消费，年度大豆总消费量为3825万吨，较2001/2002年度增加996万吨。　　三、2003年我国大豆进口情况回顾　　中国海关统计数据显示，2002/2003年度我国大豆进口大幅增长，达到2141万吨，远远超出市场预期，比2001/2002年度的进口总量增加了1倍还多。我国在2003年前11个月共进口了1918万吨大豆，同比增长87％。2003日历年度的总进口量预计超过2148万吨，同比增长90％以上。2002/2003年度和2003日历年度的进口量均创历史最高水平。　　四、2003年我国大豆库存情况总结　　如果2002/2003年度全国大豆进口量按2141万吨计算，加上国内1650万吨的产量，年度大豆新增供给量为3790万吨，较前年增加1210万吨；期末库存将增加490万吨左右，呈供大于求的格局。　　五、2003年我国大豆市场行情回顾　　纵观全年，2003年我国大豆市场行情可以划分为以下3个阶段：　　1.2003年1月～9月，国内大豆市场延续2001/2002年度的行情继续高位运行，保持慢牛状态，期间夹杂着小幅回调行情。这一期间价格的运行区间为2450～2650元/吨。　　2.2003年10月～11月上旬，国内现货大豆市场价格在此期间大幅飚升，于11月上旬暴涨至近五年来的最高点。这一期间价格的运行区间为2600～3050元/吨。　　3.2003年11月中旬～12月，国内大豆市场价格逐步回落，进入振荡调整阶段，但回落幅度远远小于前期涨幅。这一期间价格的运行区间为2900～3000元/吨。　　2003年12月，国内大豆市场经历了上旬的回落、中旬的大幅上涨和下旬的再次回落。从均价来看，基本和11月份持平。　　从以上回顾中可以看到，2003年我国大豆现货市场在经历了近9个月的平稳运行之后，在10月份终于爆发了一轮反季节性的大幅上涨行情。　　　　六、2003年我国大豆市场重大事件回顾　　1.转基因政策是影响2003年我国大豆行情的决定性因素　　2002年3月11日，我国农业部公布了《进口转基因农产品临时措施管理程序》，其实施期限为2002年3月20日至12月20日，随后延长至2003年9月20日；2003年7月份，农业部再度将实施期限延长至2004年4月20日。这一不断延长的临时措施使我国的大豆进口政策具有很大的不确定性，也使进口大豆很难保持一定的连续性。由于转基因政策的目的在于保护我国的农产品市场，因此不断延长临时措施期限的真正目的是为了加强政府对大豆市场的调控力度。2003年，国家质检总局时快时慢的许可证发放速度对国内大豆市场的上涨过程产生了重要影响。　　2.抛售国储大豆是敏感时期调控大豆行情的有力手段　　2003年7月中旬，国家发改委宣布集中抛售80万吨中央储备大豆以缓解国内大豆供求矛盾、满足大豆加工厂的需要。由于国产大豆9月下旬才开始大量上市，而国内市场上当时已经没有陈豆流通，因此政府有关部门不得不一方面继续将转基因条例临时措施延期，另一方面宣布集中销售中央储备大豆。其中的微妙之处在于，当时销售国储大豆不仅可以增加市场供应总量，通过市场手段减少油厂对进口大豆的需求，从而起到调控大豆进口总量的目的，也同时为国产大豆的上市腾出了足够的市场空间。　　3.中美贸易摩擦成为我国大豆市场行情的催化剂　　最近一段时期以来，中美两国间逐步升级的贸易摩擦对我国大豆市场的影响变得越来越明显。　　在2003年11月中旬美国对中国部分纺织品设限后，中国暂时推迟了原定采购贸易团的访美行程，以此表示自己的不满。市场担心中国可能对大豆进口设置贸易壁垒，以报复美国对中国部分产品设限的行为。　　深圳检验检疫局在2003年11月24日宣布，该局从美国进口大豆所夹带的豆荚和豆杆中检出大豆疫霉病菌，这在我国还是首次。美国大豆协会认为，中国这一发现疫霉病菌的声明是针对美国对中国纺织品进口设限作出的反应。　　在温家宝总理访美就经贸问题与美方达成共识后，我国政府派出的第二批赴美采购团于2003年12月18日在芝加哥签署了15.9亿美元的采购合同，其中包括近14亿美元的大豆采购合同。在此之前，受中国代表团赴美采购大豆的消息影响，美国的大豆价格暴涨了10％。　　近来，市场传闻我国将进一步简化进口大豆手续。据有关方面的消息，我国第二批赴美采购团不仅与美国达成了进口大豆合同，而且还与美国大豆协会达成了一项协议，称那些已经申请过转基因大豆进口许可证的公司以后将长期拥有大豆进口资格，不必再次申请这一证书，但协议的具体执行时间尚无定论。我国农业部官员前不久也表示，已经获得了转基因安全证书的境外公司，在从事同种产品的对华出口时不必再次申请安全证书，只需持复印件即可，不过这一决定的具体执行时间尚未确定。　　第二部分2004年我国大豆现货市场展望　　一、2004年我国大豆生产情况展望　　据有关部门预测，2003/2004年度我国大豆产量为1650万吨，与上年度的1650万吨相比没有变化；预测我国2003/2004年度的大豆播种面积为867万公顷，比上年度增加5％，但由于作物生长期间可能出现不利天气，总产量预计没有增加。　　二、2004年我国大豆需求及进口情况展望　　据国内权威部门预计，2003/2004年度我国大豆压榨能力扩张和大豆需求增幅将趋缓。预计2003/2004年度我国进口大豆预期将达到创纪录的2200万吨，比2002/2003年度增加近60万吨，加上国内1650万吨产量，年度新增供给量为3850万吨。在经过2001年以来的快速扩张后，大豆压榨量增幅将会明显减缓，预计2003/2004年度我国大豆压榨量与上年度基本持平，为2900万吨，年度大豆总消费量为3747万吨，减少78万吨。　　美国农业部在2003年12月份供需报告中维持中国2003/2004年度大豆产量和进口量不变，产量为1620万吨，进口量为2200万吨；预计我国大豆压榨量为2925万吨，与11月份的报告持平。相比之下，《油世界》保守地预计中国2003/2004年度的大豆榨油用量为2760万吨，进口量为2020万吨。　　三、2004年我国大豆市场行情展望　　1.转基因政策仍是左右2004年我国大豆市场行情的主导因素　　在过去的一年里，我们深刻体会到了转基因政策对我国大豆市场行情的调控作用，2004年这一作用仍会再次展现，特别是春节过后国产大豆种植之际，转基因政策的影响力将更加明显。众所周知，我国对进口农产品实行转基因控制的真正政策目的，在于通过技术手段减少进口农产品尤其是进口大豆对国内市场的冲击。我国早已制定了“大豆产业发展计划”，大力倡导发展民族大豆产业。近两年国家已基本成功地利用转基因政策控制了大豆的进口数量，通过市场手段提升了国内大豆的价格，激发了农民种植大豆的积极性，国产大豆种植面积呈明显的增长之势。所以，在国产大豆种植之前和种植期间，为确保豆农的生产积极性，政府部门仍会继续通过转基因政策确保大豆市场价格处于高位。　　2.节后运输紧张状况的改善将带动国内大豆价格上涨　　春节以后，随着春运高峰的结束，东北铁路运输秩序将恢复正常，在政府的大力支持下，大豆外运将不会少于目前每天2000车皮的运量，东北大豆外运瓶颈问题将得到有效解决。如果大量积压的大豆能够顺畅发运，各地厂商的收购积极性将再次高涨，东北地区很可能再现竞价抢购的局面。加上豆农惜售心理的作用，东北大豆价格将再次上涨，从而为全国大豆市场价格的上升提供强有力的支持。　　3.国产大豆消耗提前进入尾声也将为豆价提供支持　　由于人们的投资意识增强，今年国产大豆尤其是东北大豆的采购量明显高于往年，使国内现货市场大豆供应更加紧张。2002/2003年度我国就是因为国产大豆可供量有限，在2003年的3月份就被提前消耗完毕。由于2003/2004年度国内市场大豆需求继续稳步增长，国产大豆供应能力将明显下足，退市时间可能会更加提前。随着市场可供量的大幅下降，在市场供不应求的情况下，东北大豆及全国范围内的大豆价格必然会出现上涨。　　4.美元贬值趋势并未明显改善　　近来美元的贬值趋势仍在延续。2003年11月初以来美元兑欧元连续下跌，前期纽约汇率市创出了1欧元兑换1.2306美元的新高。美元的持续疲软是全球各种商品价格（以美元计价）走强的一个重要因素。近年来，美元从1欧元兑0.827美元持续贬值到目前接近1欧元兑1.22美元。国际投资专家巴菲特、索罗斯预计美元还会继续大幅贬值，这对美盘大豆价格形成支撑。　　5.进口大豆价格上涨对国内大豆价格形成支撑　　从目前掌握的情况来看，新年度进口大豆的到港成本在不断提高。去年10月底至11月初到港的美国大豆完税成本为3000～3100元/吨，11月中旬以后进口大豆到港完税成本普遍上升到3200元/吨，12月份到港完税成超过3300元/吨，今年初的最高到港成本将达到3500元/吨，预计2004年进口大豆平均到港成本在3350元/吨以上。进口大豆价格的不断上涨对国内大豆价格形成了有力的支撑。　　6.疯牛病的发生对全球大豆市场价格长期利多　　2003年12月23日，美国农业部宣布在美国华盛顿州发现了一例疯牛病，这则消息立刻引起了市场的广泛关注，不少国家宣布暂时禁止从美国进口牛肉及其制品。美国本土的牛肉价格和相关产品的价格受到影响，大豆类产品的期货价格也受到了很大的影响。用作饲料的肉骨粕往往被视作疯牛病最主要的传染途径而被禁止使用。肉骨粕的替代品主要是豆粕，因此发生了疯牛病后如果政府禁止肉骨粕的使用，豆粕的需求将会大幅增加，大豆价格会因此而上涨。但是如果疯牛病严重到不得不大量地屠宰病牛的地步，市场对粕类产品的总体需求将会减少，大豆价格下降的可能性则会更大。综合来看，市场对这一事件的总体看法是短期利空、长期利多。　　综合以上分析，2004年我国大豆市场将以牛市的延续为主基调。结合国际市场、天气状况、产量预测以及季节性消费变化等情况来看，2004年的我国大豆市场行情可以大致划分为以下两个阶段：　　1.2004年1月～2004年8月为振荡上行阶段，将延续2003年的牛市行情。这一阶段前期要重点关注南美天气对大豆产量的影响；后期由于每年4～8月份北半球的大豆可供应量已经很少，处于青黄不接时期，大豆价格存在季节性上涨的规律，无论是中国还是美国，大豆价格都将步入一个季节性的上涨周期。　　2.2004年9月～2004年12月为调整下行阶段。在这一阶段，大豆价格经过前期的上扬后，一方面高企的价格将面临季节性的下跌，无论是中国还是美国，这一时期新豆都开始收获，市场可供应量会逐渐增加；另一方面，从技术上来说，市场也有必要对前期的大幅上涨行情进行合理的调整。　　对于2004年我国大豆市场的走势，上述分析只是一种对大趋势的预测，投资者只有结合不同时期影响大豆供求关系的关键因素，才能更加准确地把握市场、把握行情。

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